Ookami to Koushinryou

Penjual Kraft Lawrence berkeliling dunia menjual segala macam barang. Setelah mengunjungi sebuah desa, dia menemukan seorang gadis sedang tidur di bawah kulit di gerobaknya. Dia memiliki telinga serigala dan ekor. Gadis serigala menjelaskan bahwa dia disebut "dewa", tapi namanya Holo dan tidak lebih. Lawrence sedikit menggoda gadis itu, tetapi setelah mendengar lebih banyak tentang ceritanya, dia tergerak dan memutuskan untuk menemaninya lebih jauh ke utara. Dalam perjalanannya keduanya mengalami banyak petualangan, seringkali mendapat masalah, namun ikatan di antara mereka semakin kuat.